CRM y operación para funerarias

El sistema de la funeraria.

Tus asesores prospectan, dan seguimiento, cotizan y firman el contrato. Años después, o esa misma noche, la operación atiende el servicio sobre ese expediente sin volver a capturar nada.

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Con el respaldo de

Grupo Funerario J. García López
leader · expediente
GR

Familia González Ruiz

Asesora: Laura M.

Servicio en curso
  1. Prospectar
  2. Seguimiento
  3. Cotizar
  4. Contratar
  5. Operar

  1. Llegó por el formulario del sitio

    Busca previsión para sus papás

    14 feb 2022

  2. Llamada y WhatsApp

    Siguiente contacto programado en 7 días

    16 feb 2022

  3. Cotización COT-0142

    Plan Preferente para dos · $64,800

    1 mar 2022

  4. Contrato PV-00318 firmado en el celular

    24 parcialidades · liquidado en 2024

    3 mar 2022

  5. Servicio SV-00817 · redime 1 de 2

    Velación en Sala 3 · termina en 4 h

    Hoy, 02:14

Una familia, del formulario del sitio a la velación, en el mismo expediente.

Operan con Leader todos los días

J. García López Funerarias en la Ciudad de México desde 1979 Santa Gloria Velatorios Velatorios y traslado en carroza Bye Bye Friend Servicios funerarios para mascotas

Un solo expediente, del primer contacto al último servicio.

  1. 01 Prospectar Los formularios de tu página web y las llamadas entran directo al pipeline.
  2. 02 Dar seguimiento Cada prospecto tiene su siguiente llamada o cita en la agenda del asesor.
  3. 03 Cotizar Con el catálogo y las listas de precios de cada línea de negocio.
  4. 04 Contratar Firma en el celular y un plan de pagos que arranca solo.
  5. 05 Operar el servicio El expediente llega con el titular y lo vendido, y corre por etapas con reloj.

01 Prospectar y dar seguimiento

Cada prospecto con su siguiente paso.

El pipeline de cada línea de negocio muestra en qué etapa va cada venta y cuántos días lleva sin moverse. Cuando un plan se queda demasiado tiempo en la misma etapa se marca en rojo, y el tablero de Mi día le dice a cada asesor a quién tiene que llamar hoy.

Pipeline de previsión con planes en las etapas de prospecto, contactado, cotizado y presentación; uno lleva 18 días en cotizado y está marcado en rojo
Agenda del asesor
Llamadas, citas, tareas y mensajes de WhatsApp quedan en la agenda del asesor y en el historial del cliente.
Prospectos ordenados
El lead scoring ordena a los prospectos según qué tan cerca están de comprar.
Seguimiento automático
Las automatizaciones mandan el correo de seguimiento después de los días que les digas, y le avisan al asesor cuando algo cambia.
Un cliente, un expediente
Cada cliente tiene un solo expediente con sus cotizaciones, contratos, facturas y pagos.

02 Cotizar y contratar

La cotización aprobada se vuelve contrato.

El asesor cotiza con el catálogo y las listas de precios. Cuando el cliente aprueba, la cotización pasa a contrato con todos sus conceptos, el cliente firma desde su celular y el plan de pagos arranca con su enganche y sus parcialidades.

  • Cotizaciones con versiones y un PDF con la marca de la funeraria.
  • El contrato se llena por pasos que define cada funeraria, con los beneficiarios y la forma de pago incluidos.
  • Cada pago baja el saldo del contrato, sea una parcialidad o un pago de contado.
Cotización aprobada de un plan de previsión con arreglos florales, lista para convertirse en contrato
Plan de pagos de un contrato de previsión: enganche pagado, una parcialidad facturada y dos pendientes
El plan de pagos del mismo contrato, con lo que ya entró y lo que falta.

03 Previsión

Un contrato de 2011 llega hoy a la ventanilla.

Se busca por folio o por el nombre de quien firmó, y no hace falta poner acentos. Al elegirlo, el servicio hereda al titular y al paquete. Lo que la familia ya pagó se descuenta, y la diferencia sale sola.

  • Un plan que ampara tres servicios se redime tres veces y ya.
  • Con saldo pendiente se recoge y se prepara al finado, pero la velación espera a que se liquide.
  • El enganche y cada parcialidad llevan su factura, y el saldo se ve al día desde el expediente.
Contrato de previsión
PF-08842
Titular
Ramírez Solís, María
Firmado
marzo 2011
Paquete
Previsión Oro
Pagado
$61,200.00
Servicio de hoy
SV-00817
Contratante
Ramírez Solís, María
Línea
Previsión Final
Paquete
$68,400.00
Cubre el plan
−$61,200.00
Queda por cobrar
$7,200.00

04 Operar el servicio

Un servicio pasa por ocho etapas y cada una tiene reloj.

Aviso, recolección, preparación, documentación, velación, traslado, destino final y cierre. Una etapa no avanza mientras falte el folio del acta o el permiso de traslado, así que el tablero dice cómo va cada servicio sin que nadie tenga que llamar a preguntar.

Orden de servicio en la etapa de documentación: faltan el folio del acta y el permiso de traslado, y la etapa vence en 18 horas
Dos datos para empezar
Para abrir un servicio basta saber quién llamó y a qué número devolverle la llamada. Lo demás se completa después.
Etapas según el servicio
La cremación directa no pasa por velación. El tipo de servicio decide qué etapas aplican.
Bitácora firmada
Cada movimiento queda en la bitácora con nombre y hora, y con la IP desde donde se hizo.
Lo vencido, arriba
Cuando una etapa se pasa de su tiempo, el servicio sube al principio del tablero.

Previsión o necesidad inmediata, la orden es la misma.

Aquí nadie se autoatiende. A una familia la atiende una persona. El sistema existe para que esa persona tenga todo a la mano y para que nada se caiga entre una llamada y la siguiente.

05 Salas y hornos

Dos servicios no caben en la misma sala.

Si dos personas apartan la sala San Miguel a la misma hora, se queda la primera y la segunda recibe el aviso de que ya está ocupada, aunque las dos lo intenten en el mismo segundo y desde velatorios distintos. La franja ocupada ya incluye la limpieza de la sala y el enfriado del horno.

  • Las reservas tentativas se sueltan solas si nadie las confirma.
  • Cuando dos salas se abren para formar una más grande, apartar una bloquea la otra.
  • Un horno de mascotas no recibe un servicio de personas.
  • Las horas extra se cargan al servicio sin que nadie las capture.
La base rechaza el traslape Una sala reservada de 13:00 a 21:00 más 90 minutos de limpieza. Un segundo intento a las 18:00 se rechaza por encimarse. El mismo intento a las 23:00 se acepta. 12 16 20 00 04 08 12 Sala San Miguel SV-00817 · confirmada limpieza 90 min Segundo intento SV-00823 RECHAZADO · la sala ya está ocupada, incluida la limpieza ACEPTADO · 23:00, con la sala ya lista

06 Camposanto

El plano y el padrón son lo mismo.

Cada fosa, gaveta, cripta y nicho está en el plano con el nombre del titular y la fecha del refrendo, y muestra cuántos caben todavía. Se recorre desde arriba o a pie, y el color de cada espacio dice si está libre, apartado, vendido u ocupado.

Plano del camposanto en tres dimensiones con una fosa elegida: titular, cupo de 1 de 2, título a perpetuidad y refrendo al 31 de diciembre de 2026

Precios

Un precio según el tamaño de tu funeraria.

Todos incluyen el CRM. Los usuarios de operación, como choferes o personal de sala, no se cobran aparte.

Solo ventas

Para vender previsión y dar seguimiento, sin operar servicios en Leader todavía.

$799 al mes

CRM Starter

Probar 14 días
  • 5 usuarios del CRM
  • Prospectos, pipeline y agenda del asesor
  • Cotizaciones y contratos con firma digital
  • Plan de pagos, facturas y cobro

Funeraria

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  • Servicios por etapas con su reloj
  • Previsión con redención por folio
  • Salas y hornos sin doble reservación
  • App del operador con 10 licencias
  • 4 sucursales, 16 salas y usuarios de operación ilimitados

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Grupo con panteón, crematorio y una cartera de previsión grande.

$19,899 al mes

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  • Títulos y refrendos con cobranza recurrente
  • Portal de la familia y obituario
  • Soporte dedicado

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Cómo se arma el precio

CRM

Se puede usar solo. Usuario adicional: $199 al mes.

Starter · 5 usuarios
$799
Professional · 15 usuarios
$1,999
Business · 40 usuarios
$4,999

Operación funeraria

Se suma a Professional o Business y se cobra por empresa.

Esencial
+ $3,900
Profesional
+ $8,900
Camposanto
+ $14,900

Excedentes al mes: sucursal adicional $1,200, sala $290, licencia de operador $149, unidad con GPS $190, panteón adicional $2,900. Implementación: pago único desde $45,000.

Precios en pesos mexicanos, más IVA.

Veámoslo con tu operación.

Cuéntanos cuántos velatorios y salas manejas y cómo vendes la previsión, y te enseñamos cómo se vería tu funeraria en Leader.

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